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Formation Banque d'investissement : rôle et fonctionnement

Stage pratique
nouvelle édition
Durée : 2 jours
Réf : BNE
Prix  2019 : 1420 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
Programme

Ce stage aborde les fonctions de la banque dans l'économie, le concept des marchés financiers et l'organisation du secteur bancaire dans son ensemble. Il permet ainsi d'être en mesure de cerner avec clarté le rôle et les activités d'une Banque de Financement et d'Investissement (BFI).

Objectifs pédagogiques

  • Déterminer les fonctions de la banque dans l'économie
  • Comprendre le concept de marchés financiers ainsi que l'organisation du secteur bancaire
  • Connaître les caractéristiques d'une BFI et les grands défis de ce secteur
  • Cartographier les différentes activités et métiers de la banque d'investissement
  • Appréhender la maîtrise des risques et l'environnement réglementaire d'une BFI

Travaux pratiques

Alternance d'apports théoriques, d'échanges, d'exercices pratiques permettant une appropriation optimale.

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des exercices et une évaluation tout au long de la formation.
PROGRAMME DE FORMATION

Appréhender l'environnement économique du secteur bancaire

  • Diversité des activités bancaires.
  • Typologie des organismes bancaires.
  • Systèmes bancaires et politique monétaire.

Travaux pratiques
Déterminer les fonctions de la banque dans l'économie.

Identifier les grandes évolutions du secteur bancaire

  • Mutation de la banque en Europe et dans le monde.
  • Concept "latin" : la banque universelle.
  • Concept "anglo-saxon" : la banque par métiers.
  • Causes et impacts des crises financières (crise des subprimes...).

Echanges
Identifier les avantages et les inconvénients des systèmes bancaires "latin" et "anglo-saxon".

Fixer les caractéristiques d'une Banque de Financement et d'Investissement

  • Historique de la Banque de Financement et d'Investissement (BFI).
  • Structures organisationnelles des BFI et typologie clientèle.
  • Activités de la banque d'investissement : coverage, corporate finance, wealth management...
  • Panorama des métiers de la BFI : Sales, Traders, Front/Middle/Back, Risques, etc.

Travaux pratiques
Classifier les opérations de la BFI par lignes de métiers.

Délimiter la place des BFI sur les marchés de capitaux

  • Rôle des BFI sur les marchés financiers.
  • Marchés réglementés et marchés OTC.
  • Marché des taux : le marché monétaire et le marché obligataire.
  • Marchés des actions, des changes, des matières premières.
  • Panorama des produits dérivés (futures et forward, typologie d'options, swaps, CDS).

Etude de cas
Comprendre une opération de couverture de risques de marché par un produit dérivé.

Appréhender la maîtrise des risques d'une BFI

  • Typologie des risques : crédit, marché, risques opérationnels, liquidité, autres types de risques.
  • Dispositifs de contrôle et de maîtrise des risques et de conformité.
  • Ratios prudentiels et le capital bancaire : Bâle I, II et III.
  • Autres réglementations importantes : EMIR, MIF II.
  • Autorités de contrôle et supervision : AMF et ACPR.

Travaux pratiques
Comprendre le ratio de fonds propres.

Déterminer les grands défis du secteur de la BFI

  • Standardisation de produits sur les marchés développés.
  • Trading électronique, externalisation, robotisation (RPA).
  • Importance des coûts en fonds propres et des coûts de financement/liquidité.
Participants / Prérequis

» Participants

Tout collaborateur de la banque.

» Prérequis

Aucune connaissance préalable.
Intra / sur-mesure
Programme standard     Programme sur-mesure
Oui / Non

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PARIS

Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.