La IA ya no es un tema reservado a los equipos técnicos o a las grandes empresas. Ya está en sus buzones, sus CRM, sus visios... Y, sobre todo, ahorra tiempo donde más se pierde: preparación, seguimiento, elaboración de informes, introducción de datos en el CRM, recuperación de información. Julien Pibourret, especialista en IA generativa, presenta 10 herramientas esenciales que los vendedores deberían utilizar ahora mismo para aumentar su eficacia y rendimiento.
La IA como asistente de ventas
Es esencial desmontar un error muy común: la IA no sustituye al vendedor, sino que le ayuda.
Actúa como un auténtico copiloto, capaz de preparar un correo electrónico, analizar una llamada, resumir una videoconferencia, estructurar un discurso o cualificar a un cliente potencial.
Donde el vendedor aporta el toque humano y la delicadeza de la relación, la IA proporciona un apoyo operativo permanente.
Lea nuestro libro blanco
El impacto de la IA en nuestras empresas
Casos de uso concretos, sector por sector (marketing, RRHH, TI, diseño visual, ventas, banca, formación, industria), para comprender cómo la IA está transformando las prácticas cotidianas.
Las 3 etapas de la adopción de la IA
Voz experta - Julien Pibourret
«En la práctica, casi siempre observo las mismas fases de adopción cuando entrevisto a los participantes durante mis cursos de formación:
Fase 1: el efecto «wow». Descubres las posibilidades, generas un correo electrónico en unos segundos, la IA impresiona... pero sigue siendo un gadget sin marco empresarial.
Etapa 2: formación en sus usos empresariales para ponerlo en marcha. Fase 3: integración de la IA en los procesos y herramientas de la empresa».»
Entrenarte
¿Le gustaría saber más sobre cómo utilizar la IA en sus prácticas de marketing y ventas? Descubra el programa de formación La IA al servicio de su estrategia de marketing y ventas. La IA puede utilizarse para optimizar la orientación de sus comunicaciones y ofertas, y para predecir las necesidades y comportamientos futuros de los clientes con el fin de mejorar la eficacia y rentabilidad de sus acciones.
Estado del arte de la IA en la empresa: del aprendizaje automático a la IA generativa
Este seminario ofrece una visión general de la IA, ya sea predictiva o generativa. Aprenderá cómo la IA puede optimizar sus procesos, mejorar su productividad personal y apoyar el crecimiento de su empresa, a través de herramientas y casos de uso concretos.
Las 20 mejores soluciones IAG para su empresa
Este seminario ofrece una visión general de las soluciones de IA generativa, clasificadas por utilidad.
Como se indica en la fase 3 de adopción, la inteligencia artificial generativa (GAI) se está integrando en el software empresarial. Es el caso, en particular, de los CRM. Por lo tanto, le recomendamos que utilice la GAI asociada a su CRM antes de explorar las demás herramientas que se presentan a continuación.
AI para la gestión del correo electrónico
Herramientas - Lavender y Microsoft Copilot
¿Por qué utilizar estas herramientas?
¿Has oído hablar de empresarios que apuestan por la bandeja de entrada cero?
En otras palabras, los que contestan a todos sus correos electrónicos y nunca se van del trabajo sin procesar toda su bandeja de entrada.
La promesa parece difícil de cumplir. Puedes probar dos herramientas, Lavanda y Microsoft 365 Copilot, si estás intentando que tus correos electrónicos no se acumulen.
Es bien sabido que los LLM generalistas pueden ayudarte con la gestión diaria de tus correos electrónicos. La diferencia aquí es que están específicamente formados para este tipo de tareas.
Por último, puedes utilizar la siguiente función: ordenar los correos electrónicos no por orden cronológico, sino por relevancia. Puede parecer sorprendente, pero la IA hace ahora posible este tipo de ordenación inteligente.
¿Cómo los utiliza?
Si dispone de Microsoft Copilot, puede utilizarlo directamente desde la bandeja de entrada del correo electrónico de Outlook mediante un botón específico.
Si optas por Lavender, puedes descargar la extensión de Chrome para integrarla en tu correo electrónico. Se integra con la mayoría de las soluciones existentes.
Una vez colocado, es posible :
- borradores de correos electrónicos,
- consultar un cuadro de mandos que muestre su índice de respuesta,
- beneficiarse de un estudio de coaching para mejorar su eficacia,
- recibir recomendaciones personalizadas para cada mensaje.
Nota importante:
Al principio, las recomendaciones pueden parecer bastante básicas. Pero cuanto más tiempo utilices la herramienta, más se basará en tus datos y tu estilo de escritura para convertirse en un auténtico asistente personal.
Para más información: Tutoriales y casos prácticos
IA para analizar sus llamadas de ventas y visios
Herramienta - Modjo
¿Por qué utilizar esta herramienta?
Presentación de la herramienta Modjo nos permite introducir un concepto cada vez más presente en la evolución de los GAI: los agentes de IA.
Se trata de agentes capaces de llevar a cabo determinadas tareas en lugar del vendedor, o más bien en su apoyo, sin utilizar un chatbot tradicional.
Algunas características clave:
- Análisis del recorrido del cliente identificar señales estratégicas a veces invisibles para el ojo humano.
- Recogida y centralización todas sus interacciones con clientes potenciales y clientes: llamadas, reuniones cara a cara, correos electrónicos, videoconferencias, citas en ferias, etc.
- Conexión a su CRM para enriquecer los datos y estructurar una base de datos de ventas de alto rendimiento.
Lea también : Agentes de IA: la segunda revolución de la IA en las empresas
Voz experta - Julien Pibourret
«Modjo está totalmente en línea con este enfoque, actuando como una plataforma de inteligencia comercial que transforma los datos de los intercambios en información utilizable para los equipos de ventas. Personalmente, lo descubrí a través del análisis de las llamadas de ventas, en particular durante la fase de prospección.»
¿Cómo se utiliza?
En la práctica, Modjo se conecta a su CRM existente para recopilar y enriquecer todos sus datos comerciales.
La plataforma está diseñada para un uso colaborativo, fomentando el trabajo en equipo y el intercambio de información.
Para que le resulte más fácil familiarizarse con la herramienta, los equipos internos de Modjo estarán a su disposición para hacerle recomendaciones adaptadas a los retos de su empresa y a sus objetivos de ventas. Al principio, la herramienta puede parecer densa, incluso impresionante. Pero la adopción suele ser rápida y el valor añadido no tarda en hacerse evidente.
Para más información:
Una alternativa que deberías conocer: Gong
IA para comprender la personalidad de un cliente potencial y preparar el primer contacto
Herramienta - Humantic AI
¿Por qué utilizarlo?
Antes incluso de escribir el primer mensaje o descolgar el teléfono, hay una pregunta esencial para cualquier vendedor: ¿cuál es la personalidad de mi cliente potencial?
Inteligencia Artificial Humana proporciona respuestas analizando las señales públicas y el comportamiento en línea de sus contactos para deducir su estilo de comunicación, sus preferencias y su forma de tomar decisiones.
En términos prácticos, la herramienta le permite :
- Comprenda cómo prefiere que le aborden (de forma directa, analítica, orientada a soluciones, relacional, etc.);
- Adapte el tono y el contenido de sus mensajes para que realmente resuenen en ellos;
- Aumente sus posibilidades de obtener una respuesta positiva desde el primer contacto.
En un contexto de prospección B2B cada vez más personalizada, esta ventaja puede marcar claramente la diferencia.
¿Cómo se utiliza?
Humantic AI puede integrarse directamente en su proceso de preparación previo al contacto. También puede utilizarla a través de su extensión específica.
- Importar o analizar un contacto
Se introduce la URL de LinkedIn o la dirección de correo electrónico del cliente potencial. A continuación, Humantic AI analiza las señales disponibles en línea. - Leer el perfil y las recomendaciones
La herramienta genera un resumen del estilo de comportamiento del contacto, junto con recomendaciones sobre cómo comunicarse con él (tono, estructura del mensaje, elementos del lenguaje, etc.). También puede sugerir un guión si es necesario. - Integración en su CRM
La información sobre el comportamiento puede integrarse en su CRM para utilizarla en futuros intercambios.
Un ejemplo: «Estoy haciendo prospección para una red de contactos inmobiliarios en LinkedIn, Le Vestiaire de l'Immobilier. Utilizo Humantic AI para ayudarme a romper el hielo y tranquilizar a mi entrevistador». Julien Pibourret
Para más información:
Utilización de la IA para preparar presentaciones y discursos en PowerPoint
Herramienta - Gamma
¿Por qué utilizarlo?
Crear presentaciones convincentes lleva tiempo. Estructurar un argumento, elegir los mensajes adecuados, ilustrar los beneficios clave... son pasos que pueden llevar rápidamente varias horas o incluso varios días.
Gamma responde a esta necesidad actuando como un auténtico asistente creativo para el diseño de contenidos visuales y estratégicos.
Qué puede hacer Gamma por las ventas
- Cree rápidamente presentaciones estructuradas y potentes, sin necesidad de ser un diseñador o un experto en PowerPoint;
- Transformar ideas o notas en bruto en diapositivas claras y eficaces;
- Dé a sus propuestas comerciales un aspecto profesional, respetando su carta gráfica si es necesario.
¿Cómo se utiliza?
Gamma funciona como un generador inteligente de presentaciones basadas en tus contenidos textuales o ideas.
- Definir el objetivo de la presentación
Indique el contexto: discurso de venta, presentación interna, demostración de producto, formación de un nuevo empleado, etc. - Importe o escriba su contenido
Puedes pegar un texto sin formato o facilitar una lista de puntos clave. La IA se encarga de estructurar las secciones, generar títulos y resumir los mensajes. - Elegir un estilo visual
Seleccione un modelo profesional que se adapte a su propósito y a su imagen de marca. - Ajustar y personalizar
Tómate tu tiempo para releer y refinar el contenido. Como todas las IA, Gamma produce resultados plausibles, pero la verificación humana sigue siendo esencial, sobre todo para los elementos factuales.
Una vez que estés satisfecho con el resultado, puedes exportar tu presentación en diversos formatos para adaptarla a tus necesidades.
Ejemplo: «Recomendé a una empresa de Nantes especializada en embalajes técnicos para fabricantes que hiciera presentaciones puntuales en menos de 10 minutos para cada cliente potencial, lo que representaba unos ingresos potenciales de más de 100.000 euros al año. Julien Pibourret
Utilizar la IA para encontrar clientes potenciales en LinkedIn
Herramienta - Waalaxy
¿Por qué utilizarlo?
Para un vendedor, una de las tareas que más tiempo consume es la prospección: identificar a los clientes potenciales adecuados, ponerse en contacto con ellos, realizar un seguimiento eficaz y controlar las interacciones a lo largo del tiempo.
Waalaxy se posiciona como una solución de IA dedicada a la prospección multicanal, que combina LinkedIn y el correo electrónico en una única herramienta. Tenga cuidado, sin embargo, de respetar las limitaciones de uso recomendadas por la red social, de lo contrario su cuenta puede ser restringida o incluso suspendida. Esta es una desgracia que le ocurrió a uno de mis clientes.
Sus principales funciones:
- Identifique automáticamente los prospectos según sus criterios (cargo, sector, ubicación, palabras clave, empresa, etc.);
- Prospección multicanal (LinkedIn + correo electrónico). Interactúa con tus prospectos a través de solicitudes de conexión, mensajes, visitas al perfil y correos electrónicos, todo dentro de la misma secuencia automatizada;
- Seguimiento personalizado. Sus clientes potenciales reciben mensajes coherentes y personalizados, sin intervención manual, gracias a una planificación inteligente.
¿Cómo se utiliza?
Para empezar, sólo tiene que instalar la extensión Waalaxy en su navegador.
- Definir su objetivo
Seleccione sus criterios de prospección: puesto ocupado, función, tamaño de la empresa, ubicación, etc. - Importe sus clientes potenciales
Puede extraer una lista directamente de LinkedIn o importar contactos ya cualificados desde un CRM o un archivo existente. - Construir sus secuencias multicanal
La herramienta proporciona plantillas listas para usar que pueden adaptarse a su nivel y objetivos. - Lance y analice sus campañas
Seguimiento de los resultados mediante una serie de indicadores: tasa de apertura, tasa de respuesta, clics, etc.
Un ejemplo: «Trabajé con una empresa del sector de la gestión de instalaciones y generó un índice de respuesta de más de 30 % con varios mensajes en una sola campaña». Julien Pibourret
NotebookLM para preparar una reunión de ventas
¿Por qué utilizarlo?
Preparar una reunión de ventas suele implicar procesar una gran cantidad de información: documentos PDF, informes internos, propuestas de socios, fichas de productos e incluso contenidos de la competencia. Esta masa de información puede convertirse rápidamente en algo difícil de utilizar con eficacia.
CuadernoLM, desarrollado por Google, actúa como un asistente de búsqueda ultrapersonalizado. Usted carga sus documentos, notas o fuentes externas, y la IA se convierte en una versión especializada de su base de datos documental. A continuación, es capaz de extraer ideas clave, resúmenes y respuestas contextualizadas, basándose únicamente en el contenido que le facilites.
Para un vendedor, es una verdadera ventaja. Ahorra tiempo y garantiza una comprensión rápida y fiable de los temas que hay que dominar antes de una reunión.
¿Cómo se utiliza?
Sólo tiene que ir a la herramienta en línea y crear un cuaderno dedicado a su tema o a su cliente.
- Importe sus documentos
Añada sus archivos (PDF, documentos de empresa, presentaciones, etc.). También puedes integrar fuentes externas, como enlaces web o vídeos. Una vez cargados los documentos, puedes hacer preguntas específicas, igual que en un LLM tradicional. - Resúmenes y análisis de extractos
NotebookLM se distingue por su estudio integrado, que permite utilizar los datos de diversas formas:
- Generar resúmenes
- Creación de cuestionarios
- Producción de infografías
- Diseño de presentaciones PowerPoint
- Generación de mapas mentales o resúmenes de audio
NotebookLM es una herramienta especialmente potente para estructurar rápidamente la información y preparar eficazmente las reuniones.
Inteligencia artificial vocal para transformar el habla en texto
Herramienta - Flujo
¿Por qué utilizarlo?
En el día a día de un vendedor, la introducción de texto representa una parte importante del tiempo de trabajo: toma de notas después de una cita, correos electrónicos de seguimiento, mensajes personalizados, informes, etc.
Este tiempo dedicado a teclear texto podría dedicarse a tareas de mayor valor añadido, como la relación con los clientes, el análisis estratégico o la conversión.
Flujo cambia esta lógica al permitir hablar en lugar de escribir, obteniendo un texto claro y estructurado que puede utilizarse inmediatamente en cualquier aplicación.
«Lo uso personalmente desde hace varios meses y me ha impresionado especialmente su precisión, sobre todo porque tiendo a escribir despacio en el teclado.» Julien Pibourret
La herramienta también está disponible para móviles (iOS), y en breve se anunciará una versión para Android.
Para los profesionales que necesitan comunicarse de forma rápida, eficaz y frecuente entre reuniones, Wispr Flow es un auténtico asistente de productividad por voz.
Ejemplos de usos comerciales:
- Redacción de correos electrónicos de seguimiento
- Tomar notas después de una cita
- Introducir mensajes en un CRM. «Como parte de un proyecto de eventos que estoy llevando a cabo con la revista de negocios Challenges, estoy buscando activamente socios potenciales. En cuanto termino una reunión para cualificar la señal comercial, actualizo nuestro CRM Hubspot». Julien Pibourret
¿Cómo se utiliza?
Sólo tienes que instalar la aplicación en tu ordenador para empezar.
- Activar dictado
Un simple atajo de teclado activa el dictado directamente desde tu software empresarial. Yo lo utilizo, por ejemplo, para responder a mensajes en LinkedIn. Puedes hablar con naturalidad, sin tener que dictar la puntuación. - Generación y formateo de textos
La herramienta transforma automáticamente tu voz en texto estructurado. A continuación, puede ajustar el formato para adaptarlo a sus necesidades. Wispr Flow es compatible con más de 100 idiomas, lo que la hace especialmente versátil.
Google AI Studio para redactar actas de reuniones
¿Por qué utilizarlo?
Con el uso generalizado de la videoconferencia para reuniones, teletrabajo y relaciones a distancia con los clientes, este tipo de herramienta está adquiriendo especial relevancia. Por supuesto, existen otras soluciones en el mercado.
En la práctica, durante tus videoconferencias puedes activar la grabación y la toma de notas automática. Al final de la reunión, recibirá un resumen estructurado del debate, en el que se destacarán los puntos clave y las decisiones importantes.
«Suele impresionar cuando se utiliza por primera vez, sobre todo cuando se descubre la calidad del resumen elaborado. Personalmente, utilizo esta funcionalidad para mis cursos de formación y para el seguimiento de mis clientes». Julien Pibourret
¿Cómo se utiliza?
Para acceder a ella, necesitas una suscripción a Google AI Studio o a la versión de pago de Gemini (Google AI Plus, Pro o Ultra).
- Iniciar grabación
Sólo tienes que iniciar la grabación al principio de la reunión y detenerla cuando ésta termine. - Generación de informes
Una vez finalizada la reunión, se requiere un tiempo de procesamiento. Cuanto más larga sea la reunión, más largo será el tiempo de análisis. Así que a veces se requiere un poco de paciencia.
Una vez finalizado el tratamiento, recibirá un informe estructurado con los elementos clave del intercambio.
Nota importante:
Si la utilizas en un contexto profesional (clientes, socios, formación), recuerda respetar las normas de confidencialidad e informa a los participantes de que se está grabando la reunión.
Creación de un asistente de respuesta 24 horas
Herramienta - WhatsApp Business con n8n
¿Por qué utilizarlo?
La gestión de los mensajes entrantes es una cuestión clave para el personal de ventas, sobre todo cuando se trata de responder a consultas de clientes o clientes potenciales fuera del horario de oficina o a través de diversos canales sociales.
WhatsApp se convertirá así en un auténtico asistente de conversación, capaz de responder en tiempo real y de hacer más fluidos los intercambios. El objetivo es garantizar una primera respuesta rápida y coherente, incluso cuando no estás presente.
A continuación se explica cómo configurar este tipo de automatización de forma sencilla y eficaz.
¿Cómo se utiliza?
Para ir más allá, necesitas combinar WhatsApp Business, una herramienta de automatización (n8n) y un LLM.
- Tener una cuenta de WhatsApp Business
Este es un requisito previo para conectar su sistema de mensajería a una herramienta de automatización o a un modelo de IA. - Activar la clave API para el LLM elegido
Se trata de un identificador confidencial que permite a la herramienta de automatización comunicarse con el modelo de IA. Esta clave debe guardarse con cuidado. - Crea una cuenta en n8n y configura tu agente IA
Desde la plataforma n8n, puedes diseñar un escenario automatizado que vincule WhatsApp y el modelo de IA seleccionado. - Definir las instrucciones del asistente
Tú le dices a la IA cómo responder a los mensajes: el tono que debe adoptar, el tipo de respuesta esperada, los límites que no debe sobrepasar.
También es posible dotarla de una base de conocimientos para obtener respuestas más pertinentes y coherentes. - Probar y ajustar el funcionamiento
Es esencial una fase de prueba para afinar las respuestas y corregir posibles incoherencias.
Puntos a tener en cuenta
A diferencia de algunas herramientas basadas en suscripción, el uso de un LLM vía API se basa en la facturación de pago por uso.
Por lo tanto, es necesario abonar en su cuenta cierta cantidad por adelantado (normalmente unas decenas de euros) para evitar cualquier interrupción del servicio.
GPT o Gems, crea un asistente de IA a medida desde ChatGPT o Gemini
¿Por qué utilizarlos?
Las herramientas generalistas de IA son potentes... pero a veces son demasiado genéricas para satisfacer necesidades empresariales específicas.
Un vendedor de éxito trabaja con sus propias ofertas, argumentos de venta, procesos internos y limitaciones operativas.
Aquí es precisamente donde los GPT personalizados (ChatGPT) y las Gems (Google Gemini) cobran todo su sentido.
Pueden utilizarse para crear asistentes de IA realmente a medida, capaces de funcionar como un miembro de pleno derecho del equipo de ventas.
Muchos de los asistentes existentes están disponibles de forma gratuita, pero crear tus propios agentes suele requerir una versión de pago (sobre todo en ChatGPT).
He aquí algunos ejemplos de GPT relevantes para los vendedores
Fuente : Quentin Despas
Asistente de inteligencia artificial para redactar correos electrónicos de prospección
Asistente de IA para telefonía comercial
Asistente de IA para mejorar sus reuniones de ventas
¿Cómo crear tu propio asistente de inteligencia artificial?
¿Quieres diseñar tu propio asistente de inteligencia artificial? Aquí tienes algunos métodos sencillos y eficaces para crear un asistente personalizado en menos de 10 minutos.
Esto requiere un poco más de configuración, pero también es la mejor manera de obtener resultados realmente adaptados a su negocio.
Siga a nuestro experto directamente en LinkedIn: Julien Pibourret
-
Ganar eficiencia comercial con la IA
¿Qué aprenderá en este curso?
- Comprender los fundamentos de la IA generativa aplicada a la profesión de ventas B2B.
- Seleccionar, puntuar y priorizar clientes potenciales mediante herramientas de IA
- Redactar mensajes impactantes y preparar llamadas mediante IA generativa
- Establecer un sistema de inteligencia competitiva sencillo, específico y automatizado
Conclusiones
Es importante mantener la cabeza despejada ante el bombo publicitario que rodea a la IA. Hay muchas promesas, pero los resultados varían mucho en función de los usos, los datos disponibles y la calidad de los ajustes.
Este artículo se basa en mi exploración personal y no pretende ser exhaustivo. Este campo evoluciona a gran velocidad.
Otro punto esencial es la gestión de datos.
La mayoría de estas herramientas funcionan en línea y, por tanto, requieren alojamiento externo. Cuando se manejan datos sensibles, estratégicos o confidenciales, es esencial mantenerse alerta y tratar el asunto con su organización.
La cuestión de la soberanía de los datos, especialmente frente a las soluciones predominantemente estadounidenses, también debe incluirse en el debate.
