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Formation : IA appliquée aux métiers du contrôle de gestion, de l’analyse et de la prévision dans le secteur bancaire

Automatisez vos analyses et fiabiliser vos prévisions financières

Formation pratique - 2j - 14h00 - Réf. IGO

IA appliquée aux métiers du contrôle de gestion, de l’analyse et de la prévision dans le secteur bancaire

Automatisez vos analyses et fiabiliser vos prévisions financières


Nouvelle formation

L’intelligence artificielle transforme en profondeur la réalisation des tâches analytiques et de traitement de données dans le secteur bancaire (contrôle de gestion, prévisions de trésorerie, stratégies financières). Cette formation permet aux professionnels de s’approprier les techniques de traitement de données et les techniques de prévision grâce aux fonctions IA qui sont intégrés dans les outils analytiques (Excel, Power BI...). Les fonctionnalités qui seront explorées permettent d’automatiser le contrôle et l’analyse des écarts, produire des commentaires pertinents et fiabiliser des prévisions. Résolument opérationnelle, elle vise à développer des compétences immédiatement mobilisables en entreprise.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Formation pratique en présentiel ou à distance
Disponible en anglais, à la demande

Réf. IGO
  2j - 14h00
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L’intelligence artificielle transforme en profondeur la réalisation des tâches analytiques et de traitement de données dans le secteur bancaire (contrôle de gestion, prévisions de trésorerie, stratégies financières). Cette formation permet aux professionnels de s’approprier les techniques de traitement de données et les techniques de prévision grâce aux fonctions IA qui sont intégrés dans les outils analytiques (Excel, Power BI...). Les fonctionnalités qui seront explorées permettent d’automatiser le contrôle et l’analyse des écarts, produire des commentaires pertinents et fiabiliser des prévisions. Résolument opérationnelle, elle vise à développer des compétences immédiatement mobilisables en entreprise.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Analyser et faire des prévisions de données budgétaires en mobilisant des outils d’IA et des techniques avancées de traitement de données
Automatiser la production d’analyses financières pertinentes à l’aide d’outils d’IA générative
Construire efficacement et rapidement des reportings Excel de manière simplifiée en utilisant les fonctionnalités d’IA
Structurer et fiabiliser des données financières pour optimiser leur exploitation par des outils d’IA
Intégrer des cas d’usage concrets d’IA dans les processus de l’analyse et de la prévision financière

Public concerné
Contrôleurs de gestion, responsables financiers, analystes financiers, RAF, professionnels de la finance souhaitant intégrer l’IA dans leurs pratiques, consultants en performance financière.

Prérequis
Aucun

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, démonstrations, ateliers pratiques et études de cas.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Comprendre les apports de l’IA pour l’analyse, la prévision et la visualisation des données bancaires

  • Identifier les concepts clés de l’intelligence artificielle et de l’IA générative
  • Distinguer les cas d’usage pertinents en contrôle de gestion (analyse, reporting, prévisions)
  • Distinguer les cas d’usage pertinents en analyse financière
  • Distinguer les cas d’usage pertinents en prévision de budget ou de trésorerie
  • Cartographier les processus actuels et repérer les opportunités d’automatisation
  • Évaluer les bénéfices et limites des outils d’IA (fiabilité, biais, sécurité des données)
  • Découvrir les principaux outils disponibles d’IA générative
Travaux pratiques
Atelier collectif : cartographie des processus de contrôle de gestion des participants et identification des tâches automatisables (travail en sous-groupes). Étude de cas guidée : analyse d’un processus de reporting classique et proposition d’améliorations via l’IA (binômes). Démonstration interactive : découverte et prise en main des automatisations possibles avec Excel Copilot et Google Sheets pour explorer des cas d’usage simples (individuel avec assistance du formateur).

2
Préparer et structurer les données pour une exploitation par l’IA

  • Structurer des données financières pour les rendre exploitables (nettoyage, normalisation)
  • Utiliser les fonctionnalités avancées d’Excel (Power Query, Script Office, tableaux croisés dynamiques)
  • Organiser les données pour faciliter l’analyse automatisée
  • Identifier les sources de données internes et externes pertinentes
  • Fiabiliser les données pour garantir la qualité des analyses produites
Travaux pratiques
Exercice individuel : nettoyage et transformation d’un fichier de données financières via Power Query ou Script Office. Atelier en binômes : structuration d’un jeu de données pour permettre une analyse automatisée des écarts. Mise en situation : détection et correction d’erreurs dans un dataset réel (travail guidé avec restitution collective).

3
Automatiser ses traitements de données et la création de reportings

  • Automatiser l’analyse des tendances et des variations des données (écarts budgétaires, gap de trésorerie)
  • Utiliser des outils d’IA pour identifier des tendances et anomalies
  • Créer des tableaux de bord dynamiques avec Power BI ou Excel
  • Utiliser des outils d’IA pour générer des scripts d’automatisation de traitements de données
  • Automatiser la production de rapports récurrents sous Excel avec Script Office
Travaux pratiques
Étude de cas : analyse d’écarts sur un dataset complet. Atelier pratique : création d’un tableau de bord automatisé sous Excel avec Script Office ou Power BI. Exercice guidé : utilisation d’un outil d’IA pour détecter des anomalies dans les données financières.

4
Générer des analyses financières automatisées avec l’IA

  • Structurer une analyse financière pertinente à partir de ses données (analyse, explication, recommandation)
  • Formuler des prompts efficaces pour obtenir des commentaires exploitables
  • Utiliser un outil d’IA générative pour produire des commentaires automatisés à partir de données d’indicateurs financiers
  • Personnaliser et fiabiliser les contenus générés
  • Intégrer les commentaires automatisés dans un reporting existant
  • Mettre en place un agent IA automatisé pour les besoins d’analyses récurrents
Travaux pratiques
Atelier individuel : rédaction de prompts pour générer des commentaires financiers à partir d’un dataset. Exercice en binômes : comparaison entre commentaires humains et commentaires générés par IA (analyse critique). Mise en situation : amélioration et validation de commentaires générés automatiquement (travail guidé avec feedback du formateur).

5
Construire des prévisions financières avec l’appui de l’IA

  • Identifier les méthodes de prévision adaptées (tendances, régression, scénarios)
  • Utiliser les fonctions de prévision d’Excel (FORECAST, tendances)
  • Exploiter des outils d’IA pour automatiser les prévisions de données financières
  • Construire des scénarios et analyser leur impact
  • Interpréter et sécuriser les résultats des modèles de prévision
Travaux pratiques
Exercice individuel : création d’un modèle simple de prévision sous Excel à partir de données historiques. Atelier en sous-groupes : construction de scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste) et analyse des impacts. Étude de cas : utilisation d’un outil d’IA pour proposer une prévision et comparaison avec un modèle classique.
PARTICIPANTS
Contrôleurs de gestion, responsables financiers, analystes financiers, RAF, professionnels de la finance souhaitant intégrer l’IA dans leurs pratiques, consultants en performance financière.

PRÉREQUIS
Aucun

COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
• À l’issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.


Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.