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Formation : IA générative pour les métiers de la banque

Optimisez votre conformité, votre relation client et vos opérations bancaires grâce à l'IA

Formation pratique - 2j - 14h00 - Réf. IBQ

IA générative pour les métiers de la banque

Optimisez votre conformité, votre relation client et vos opérations bancaires grâce à l'IA


Nouvelle formation

L'intelligence artificielle générative transforme progressivement les métiers de la banque en accélérant le traitement documentaire, en améliorant la qualité des analyses et en facilitant l'accès à l'information métier. Dans un environnement fortement réglementé, son utilisation doit cependant s'inscrire dans un cadre de conformité, de sécurité et de maîtrise des risques. Cette formation permet aux collaborateurs bancaires d'identifier les usages à forte valeur ajoutée, d'utiliser efficacement les outils d'IA générative dans leurs activités quotidiennes et d'adopter des pratiques responsables conformes aux exigences du secteur bancaire.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Formation pratique en présentiel ou à distance
Disponible en anglais, à la demande

Réf. IBQ
  2j - 14h00
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L'intelligence artificielle générative transforme progressivement les métiers de la banque en accélérant le traitement documentaire, en améliorant la qualité des analyses et en facilitant l'accès à l'information métier. Dans un environnement fortement réglementé, son utilisation doit cependant s'inscrire dans un cadre de conformité, de sécurité et de maîtrise des risques. Cette formation permet aux collaborateurs bancaires d'identifier les usages à forte valeur ajoutée, d'utiliser efficacement les outils d'IA générative dans leurs activités quotidiennes et d'adopter des pratiques responsables conformes aux exigences du secteur bancaire.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Identifier les cas d'usage pertinents de l'IA générative dans les différents métiers de la banque
Utiliser des outils d'IA pour produire, analyser et contrôler des documents bancaires en respectant les exigences réglementaires
Concevoir des prompts efficaces afin d'améliorer la qualité des productions professionnelles
Évaluer les limites, les risques et les obligations liés à l'utilisation de l'IA dans un environnement bancaire

Public concerné
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'affaires, collaborateurs des fonctions conformité, risques, contrôle permanent, back-office, opérations bancaires, crédits, moyens de paiement, fonctions support SI, managers de proximité et toute personne souhaitant intégrer l'IA générative dans ses activités professionnelles.

Prérequis
Aucun

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d'apports méthodologiques, de démonstrations, d'études de cas issues du secteur bancaire, de travaux individuels et collaboratifs, de mises en situation professionnelles et de débriefings collectifs. Utilisation d'exemples de documents bancaires anonymisés. Les travaux pratiques sont adaptables en présentiel comme en distanciel et privilégient des situations directement transposables dans les activités quotidiennes des participants.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Découvrir les usages et les opportunités de l'IA générative dans le secteur bancaire

  • Identifier les principes de fonctionnement de l'IA générative, des grands modèles de langage et des assistants conversationnels
  • Distinguer les différents outils professionnels disponibles et solutions intégrées aux environnements bancaires
  • Identifier les principaux cas d'usage selon les métiers : relation client, conformité et juridique, stratégie et pilotage financier (investissements), reportings financiers, etc.
  • Analyser les bénéfices attendus en matière de productivité, de qualité documentaire et d'aide à la décision
  • Identifier les limites actuelles des modèles : hallucinations, biais, confidentialité, traçabilité et contrôle humain
Travaux pratiques
Quiz interactif permettant d'évaluer les connaissances sur l’offre IA pour les usages professionnels. Démonstration guidée de plusieurs assistants IA sur des cas bancaires concrets. En sous-groupes, cartographie des activités quotidiennes des participants afin d'identifier les tâches automatisables, assistables ou non pertinentes pour l'IA. Restitution collective et échanges sur les gains potentiels.

2
Utilisation de l’IA générative dans les tâches d’analyse et de production documentaire

  • Rédiger des prompts adaptés aux activités bancaires selon différentes techniques de prompting
  • Organiser une utilisation conforme aux exigences de confidentialité, du RGPD, de l'AI Act et des politiques internes de sécurité
  • Mobiliser l'IA comme assistant de rédaction : note de synthèses, de comptes rendus, procédures, modes opératoires, FAQ, fiches métiers, etc.
  • Concevoir des agents IA dédiés à la veille réglementaire, à la conformité et au suivi de l'actualité financière
  • Exploiter les capacités d'analyse approfondie de l'IA pour rechercher, synthétiser et comparer une documentation volumineuse
  • Préparer, avec l’IA, des présentations et des restitutions d'états financiers à partir de sources documentaires et de données internes
Travaux pratiques
Exercices individuels d’utilisation de l’IA pour les tâches de rédaction en améliorant progressivement des prompts. Étude de cas portant sur la mise en place d’une veille automatisée. Cas pratique de mise en œuvre d’outils spécifiques pour la recherche et l’analyse à partir de documents volumineux. Atelier en sous-groupes de conception d'un agent IA de veille réglementaire ou documentaire capable de surveiller une thématique bancaire et de produire automatiquement des synthèses exploitables. Débriefing collectif.

3
Automatiser les activités de contrôle, de conformité et de gestion des risques grâce à l'IA

  • Préparer des contrôles de conformité, des questionnaires ou des check-lists d'audit
  • Connaître les outils professionnels pour la détection de fraudes et de signaux faibles
  • Automatiser les contrôles et la détection d’anomalies
  • Automatiser le traitement de la chaine KYC
Travaux pratiques
Étude de cas sur la création de check-list (grille de contrôle) pour faciliter l’application des procédures de contrôle interne. Cas d’utilisation dans les travaux de contrôles comptables. Atelier de simulation de l'automatisation d'une chaîne KYC : extraction des informations d'un dossier client, vérification de la complétude des pièces justificatives, identification des éléments manquants, génération d'un rapport de conformité et préparation des actions de relance à l'aide de l'IA.

4
Améliorer la relation client et l'assistance métier grâce à l'IA

  • Préparer efficacement un entretien client à partir d'informations disponibles et validées
  • Construire des argumentaires pédagogiques adaptés aux différents profils de clientèle
  • Générer des réponses homogènes aux demandes courantes tout en conservant la personnalisation de la relation
  • Concevoir des assistants IA métiers à partir de bases documentaires internes et de bibliothèques de prompts
  • Définir les bonnes pratiques d'intégration de l'IA dans son équipe en garantissant la qualité des productions
Travaux pratiques
Mises en situation en binômes simulant des échanges entre conseiller et client. Création progressive d'un assistant IA métier simple (ou, selon les outils disponibles, d'une bibliothèque de prompts structurée) permettant d'assister une activité bancaire spécifique. Élaboration individuelle d'un plan d'actions identifiant trois cas d'usage prioritaires à déployer dans son environnement professionnel, les bénéfices attendus, les risques associés et les précautions de mise en œuvre. Présentation croisée des plans d'action avec retours du groupe.
PARTICIPANTS
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'affaires, collaborateurs des fonctions conformité, risques, contrôle permanent, back-office, opérations bancaires, crédits, moyens de paiement, fonctions support SI, managers de proximité et toute personne souhaitant intégrer l'IA générative dans ses activités professionnelles.

PRÉREQUIS
Aucun

COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
• À l’issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.


Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.